協會展望及願景

• 兩岸金融課程安排及人才交流互訪。
• 建立兩岸金融業之交流與合作平台。
• 提昇兩岸金融人才之研習、訓練及參訪活動。
• 安排華人地區金融機構互訪與聯繫。
• 國內金融相關人才推薦及轉介。
• 政府針對勞工與企業輔導課程申請及講師培訓。
• 輔導會員自辦課程及協助招募。
• 針對學術單位提供講師協同教學,並規劃專業課程及協助共同編製教材。
• 對於金融環境與市場發展予以相關單位提供建言。
• 培養金融投資人才，提升全民相關金融知識。
• 編印、錄製與金融市場投資相關之書刊、影像或其他之出版品。
• 對於兩岸金融投資資訊之蒐集、分析及出版事項。
• 定期舉辦會員大會增進交流情誼。